Em uma pequena cidade interiorana, Alaor vive com a mãe e o pai, maquinista de trem aposentado em função de um acidente de trabalho, no velho Hotel Paraíso, herança da família materna. A instalação de um aeroclube no lugar desperta o interesse do menino, que passa a acalentar o sonho de voar, dispondo-se a qualquer coisa para realizá-lo. Um incêndio no hotel da família, provocado por um balão em uma festa de São João, altera consideravelmente a vida de todos e oferece a Alaor o desejado voo de reconhecimento – um breve passeio de avião, marcado em sua memória para sempre.