Em uma noite de lua e céu estrelado, Dito, o gato, e Tonico, o papagaio, travam uma disputa de versos em torno de suas qualidades e proezas. Os dois se acham muito inteligentes e espertos e não economizam xingamentos um para o outro e elogios para si mesmos. O ponto-final na acalorada competição é colocado por uma menina, que, de sua janela, em um tom carinhoso, pede aos dois que vão dormir, garantindo a tranquilidade na rua. O humor dos versos de Flávia Muniz é intensificado pelo traço colorido e alegre de Cláudio Martins.

Quando o trem começa a andar, muitas coisas passam por suas janelas e pelos olhos atentos do viajante: vacas, galinhas, cabritos, rios, pomares, uma igreja, pessoas... E todas essas coisas e personagens se transformam em brincadeiras e rimas, ganhando sentidos inusitados e divertidos. Os versos e as ilustrações de Cláudio Martins parecem acompanhar o ritmo do trem nas histórias que juntos vão contando. O que era para ser uma simples viagem se transforma em muitas aventuras pela inventividade do autor. Viajar é isso, não?